行业观点
全球舷外机行业发展分析
时间:2021-11-17 阅读次数:3202

      舷外机应用领域的需求导向,直接影响舷外机销量情况。全球民用领域舷外机的应用,主要体现在水上娱乐、沿海捕鱼、自有船艇三方面。近年来受新冠疫情影响,新型社交方式不断增强,欧美市场消费者对新船艇的需求激增。根据美国国家海洋制造商协会(NMMA)报告,2020年,美国新动力艇销量超过31万艘,零售销量同比增长12%,创2008年经济大衰退以来,休闲游艇销量最高水平。欧美市场在水上运动产业方面已发展相当成熟,新型宏观环境的影响之下,进一步推动水上娱乐消费,预计在未来三到五年全球将释放出3000亿的市场空间。

      下游需求的激增确保了全球舷外机销量保持稳步增长。从2017年至2020年增长趋势来看,新冠疫情一定程度抑制舷外机需求增量爆发,但疫情之下促发的水上休闲娱乐活动以及水上交通运输需求攀升,舷外机增长趋势在亚非地区尤其明显。舷外机数量与价格双维度持续增长态势,市场需求强劲。

      根据水星、铃木和雅马哈公告的2021年三季度财务数据,2021年前三季度水星舷外机产品收入同比增长了37.70%,雅马哈海洋产品收入同比增长了22.3%,铃木海洋产品收入同比增长了20.4%。2021年,舷外机市场需求依然强劲,行业呈现快速增长趋势。

图表1 2017-2020舷外机市场走势

资料来源:GMI(Global Market Insights Research Private Limited)


北美地区

根据GMI数据,2020年北美地区舷外机市场销量为35.25万台,预计到2027年将达到40.51万台,2021-2027年复合年均增长率为2.1%。在营收方面,2020年北美地区舷外机市场价值为55.25亿美元,预计到2027年将产生76.31亿美元,2021-2027年复合年均增长率为4.3%。

图表2 2017-2027北美舷外机市场趋势与预测

资料来源:GMI

      根据ICOMIA(International Council of Marine Industries Association)数据,2020年美国舷外机销量为32.95万台,2011-2020年复合年均增长率为7.05%,增速较快。

图表3 2011-2020美国舷外机销量

资料来源:ICOMIA

      根据GMI数据,预计到2027年美国舷外机市场销量将达到35.42万台,2021-2017年复合年均增长率为2.0%。在营收方面,2020年美国舷外机市场价值为48.589亿美元,预计到2027年将产生66.727亿美元,2021-2017年复合年均增长率为4.3%。

图表4 2017-2027美国舷外机市场趋势与预测

资料来源:GMI

      美国作为全球舷外机消费主流国家,其数据特征具备一定代表性。汽油四冲程舷外机市场需求增势迅猛,参考目前环境法规对排放要求的进一步严苛,未来市场主流发展趋势将集中在汽油四冲程舷外机的生产与创新。其次,大功率电动舷外机也是未来市场主流发展方向之一。美国市场在舷外机消费领域领先各国,因此,消费偏向需求的走势对未来舷外机产品研制与开发趋势具备一定参考意义。

欧洲地区

      根据ICOMIA数据,2020年欧盟国家、地中海国家、英国及俄罗斯舷外机销量为22.33万台,其中,欧盟国家、地中海国家及英国销量为16.71万台,俄罗斯为5.63万台。

图表5 2011-2020年欧盟国家、地中海国家、英国及俄罗斯舷外机销量

资料来源:ICOMIA

      根据GMI数据,预计到2027年欧洲地区将达到28.36万台,2021-2027年复合年均增长率为2.8%。在营收方面,预计到2027年将产生26.51亿美元,2021-2027年复合年均增长率为5.3%。

图表6 2017-2027欧洲舷外机市场趋势与预测

资料来源:GMI

亚太地区

      2020年亚太地区舷外机市场销量为17.72万台,预计到2027年将达到24.72万台,2021-2027年复合年均增长率为5.0%。在营收方面,2020年亚太地区舷外机市场价值为10.87亿美元,预计到2027年将产生18.26亿美元,2021-2027年复合年均增长率为7.4%。

图表7 2017-2027亚太地区舷外机市场趋势与预测

资料来源:GMI

      亚太地区舷外机生产与销售在全球舷外机激烈竞争中,以较为低廉价格的舷外机占据一定市场份额。

未来全球舷外机市场预测

      2020年,全球舷外机市场销量为83.47万台,预计到2027年将达到102.76万台,2021-2027年复合年均增长率为3.1%。2020年,全球舷外机市场价值91.04亿美元,预计到2027年将达到131.90亿美元,2021-2027年复合年均增长率为5.4%。根据2019年1月至2021年7月舷外机及零配件海关出口数据,推测全球舷外机零配件市场价值约为全球舷外机整机市场价值的77%,由此推测2027年全球舷外机零配件市场价值将达到100亿美元,故2027年全球舷外机整机与零配件市场价值共计将达到230亿美元。

图表8 2021-2027全球舷外机市场趋势与预测

资料来源:GMI

      商业活动增加,以及经济改善对休闲船艇活动需求的提升,是有力推动各地区舷外机产品需求增长的主要因素。产品功能与灵便性、经济性方面的提升,成为目前舷外机制造商主要创新产品趋势与路径,从而进一步满足消费者动态需求。未来在商业和娱乐市场,高功率舷外机将进一步占据主导市场。

      全球休闲娱乐船舶市场规模预计将从2021年的164亿美元增长到2027年的236亿美元,复合年增长率为6.2%。旅游业的发展和人们可支配收入水平的提高是推动市场发展的主要因素,同时,智能化海洋装备的普及进一步提升普通大众对休闲船舶的需求。在这个有序竞争的行业中,大量制造商的存在确保了世界各地休闲船舶的稳定供应。  

      舷外机作为水上中小型船舶的必备装备,有望随着美国和欧洲的需求增长而直接受益。与其他水上休闲船舶相比,中小型休闲船具有更快的速度、更容易停靠并且维护成本更低。而且由于舷外机位于船外,它们起火的可能性也较低。因此,舷外机将是全球水上娱乐船舶发展最受益的产品之一。

(中国船舶工业行业协会船艇分会 供稿)

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