2014年上半年船舶工业经济运行情况
时间：2014-07-15
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2014年上半年，船市结构调整步伐加快，一些船东择机订船活跃，全球新船成交量依然保持高位。中国船企凭借承接散货船等优势，取得较好经营业绩。但受世界经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难等因素影响，船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨趋势受阻，市场前景不容乐观，中国船舶工业依然面临诸多的困难和挑战。
一、经济运行基本情况
（一）造船三大指标情况分析
1～6月份，全国造船完工1743万载重吨，同比下降15.4%。承接新船订单4080万载重吨，同比增长78.2%。6月底，手持船舶订单1.5206亿载重吨，同比增长39.5%，比2013年年底增加16.1%。
（二）重点监测企业总产值情况分析
1～6月份，船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值1860亿元，同比增长9%。其中，船舶制造企业为742亿元，同比增长3%；船舶配套企业为143亿元，同比增长14.8%；船舶修理企业为64.8亿元，同比增长17.2%。
（三）企业盈利能力情况分析
1～5月份，全国规模以上船舶工业企业1485家，实现主营业务收入2396亿元，同比增长9.7%。其中，船舶制造企业为1478亿元，同比增长7.4%；船舶配套企业为412亿元，同比增长13.6%；船舶修理企业为103亿元，同比增长16.3%。
1～5月份，规模以上船舶工业企业实现利润总额94.2亿元，同比增长9.2%。其中，船舶制造企业为57.1亿元，同比下降1.7%；船舶配套企业为14.8亿元，同比增长8.7%；船舶修理企业为2.5亿元，同比增长63.6%。
1～6月份，87家重点监测企业实现主营业务收入1348亿元，同比增长7.3%；利润总额受到个别企业大幅亏损的影响，仅为25.3亿元，同比下降40.4%。
（四）船舶出口情况分析
1～6月份，全国完工出口船1540万载重吨，同比下降10.8%；承接出口船订单3835万载重吨，同比增长82.3%；6月底，手持出口船订单1.437亿载重吨，同比增长51%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.4%、94%和94.5%。
1～5月份，我国船舶出口金额达107.2亿美元，同比下降11.3%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为68.4亿美元，占出口总额的63.8%。我国船舶产品出口到156个国家和地区，其中向亚洲出口船舶的金额为59.7亿美元，占比为55.7%。
二、经济运行的主要特点
（一）国家高度重视船舶工业，支持政策加快推进落实
贯彻国务院发布的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013～2015年）》文件精神，国家有关部门加强调查研究，推进政策落实。鼓励老旧运输船舶提前报废更新，支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造，鼓励开展船舶买方信贷业务，加大信贷融资支持和创新金融支持力度，加强企业技术进步，控制新增产能、支持产能结构调整等政策按计划有序推进。《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》、《高技术船舶科研项目指南（2014）》、《海洋工程装备科研项目指南（2014）》等文件先后出台；国际造船新规范、新规则、新标准培训工作，《船舶行业规范条件》评审工作全面启动。
（二）船价指数升中受阻，钢材价格稳中有降
2014年，影响船舶企业盈利的两个重要指标––船价指数和钢材价格呈现不同走势。克拉克松新船价格指数从2013年5月的126点连续12个月持续上涨，到2014年5月、6月报于140点。部分新船价格相比去年低点上涨了20%～30%，在一定程度上改善了船厂的盈利条件，但今年上半年涨幅普遍仅为5%左右，特别是6月与5月相比，涨势受阻，部分船价略有下降。同时，钢材价格受到钢厂产能过剩的影响，今年年初以来保持在4000元/吨的低位水平。6月，20毫米钢板价格仅为3843元/吨，钢材成本的稳中有降也有利于船舶企业保持盈利水平。
（三）造船完工量继续下滑，新接订单量保持同比上升
上半年，我国造船完工量继续下滑，共完工交付1743万载重吨，同比下降15.4%。主要原因是：2011年、2012年成交量较小，航运市场低迷，船东接船意愿不强。与此同时，我国重点骨干船企根据市场需求，加强节能环保主流船舶和高技术船舶的研究开发、优化升级，发挥散货船竞争优势。今年上半年，承接新船订单4080万载重吨，同比增长78.2%，继续保持了全球第一的地位。
（四）海工接单占比保持第一，全球发展趋势不容乐观
上半年，我国承接各类海洋工程装备订单81艘（座），其中自升式钻井平台11座、半潜式钻井平台3座、钻井船3艘、生产平台3座、海工辅助船59艘，合同金额79亿美元，世界市场份额占比提高到32%，居全球第一。但海洋工程装备市场在经历了3～4年的兴旺后，近两年进入调整期。特别是自升式钻井平台成交量下滑趋势明显，对以承建自升式平台为主的我国海工装备制造产业发展不利，必须加大力度提高在海工高端市场的竞争力。
（五）加强科技创新驱动，结构转型升级步伐加快
2014年，骨干企业和研究单位，继续强化市场需求引导，加强绿色环保主流船舶和高技术船舶的开发，产品结构调整取得新的突破，获得液化天然气（LNG）船、超大型油船、超大型集装箱船、大型散货船及液化乙烯气体（LEG）船、不锈钢化学品船、科学考察船等一批高技术船舶订单。
（六）化解产能过剩取得初步成效
船舶行业认真贯彻国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》精神，通过依靠市场自发调节、资源调整重组、企业转产转型和落实政府各项政策措施，化解了部分过剩产能。初步分析，近一年来，全行业化解5万吨以上船舶制造产能共约1000万载重吨。
（七）金融机构加大力度支持船舶工业发展
今年年初以来，各金融机构积极做好船舶工业加快结构调整促进转型升级的金融服务工作，在防范信贷风险的前提下，采取区别对待、有扶有控，有针对性地加大了对骨干船舶企业的支持力度，保证船舶行业发展的合理资金需求，主要商业银行对船舶行业贷款余额同比均有较大幅度增长。各金融机构创新金融产品及服务，通过提高业务反馈效率、控制船舶企业融资成本、拓展资金融资渠道、加强与租赁公司合作、支持船企拓展业务等措施，有效满足了船舶企业信贷需求。
（八）船舶配套订单出现恢复性增长
受上半年开工船增加的影响，船舶配套产品订单出现恢复性上涨。统计显示，上半年承接低中速柴油机676万千瓦，功率同比增长132%，锚绞机、增压器、螺旋桨、低速机曲轴等产品产量和接单量同比实现增长。此外，通过加强自主研发，国产海洋工程装备大型拖缆机、锚绞机、平台提升装置、平台电站、系泊链等配套设备实现替代进口，自升式平台配套设备本土化率可望达到50%甚至更高。统计显示，1～5月份，我国船舶配套业实现主营业务收入412亿元，同比增长13.6%。
三、经济运行存在的问题
（一）交船难、融资难、盈利难、转型难依然是不少企业面临的突出问题
当前，全球航运市场依然低迷，船东接船积极性不高；新船价格处于低位，首期预付款比例不高；不少企业融资保函困难，影响交船进度，丢失新接订单；船厂船台、船坞等大型专用设施难以转型，兼并重组相关政策尚未落实等问题，造成船舶交付延期，完工量下降；造船融资成本增加，企业盈利困难；企业结构调整转型升级任务繁重，我国船舶工业的发展依然面临诸多困难和挑战。
（二）产能过剩和需求不足局面没有得到根本改变
当前，全球运力达16.9亿载重吨，近几年海运量约为95亿吨，运力过剩问题突出。世界经济复苏缓慢，克拉克松综合运价指数依然处于1万～1.5万美元/天的弱势区，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）不足900点，船东新建船舶动力不足。分析认为，未来2～3年，船舶市场需求约为1亿载重吨，而受船市兴旺时期影响，全球造船产能已达2亿载重吨。近几年，在船市低迷、船厂接单困难的背景下，部分产能退出市场，但产能过剩与需求不足的矛盾依然突出，这种格局不可能很快得到根本改变。对此，我们必须要有清醒的认识。
（三）船企经营困难局面没有得到更大改变
2013年至今年上半年，全球新船订单增加不少，其中2013年达1.69亿载重吨，今年上半年达6387万载重吨。表面来看，订单增加不少，我国不少骨干船企船台（坞）计划已排至2016年。但分析认为，由于船价普遍较低，预付款条件苛刻，船舶技术要求提高，交船也存在一定风险。因此，我们必须客观分析订单，防止盲目乐观，深刻认识到企业经营困难局面没有根本改变；必须全面加强企业管理，苦练内功，提高生产效率，降本增效，加强风险管控，努力克服困难，取得较好成绩。
（四）船舶工业深层次问题没有得到根本解决
我国船舶工业虽然取得了较快发展，2010年以来连续4年保持造船完工量、新接订单量、手持订单量世界第一。但冷静分析，自主创新能力不足、生产效率不高、配套产业发展滞后、优强企业亟待培育、产能过剩矛盾突出等深层次问题依然存在，与世界造船强国相比，存在较大差距，使我们在激烈的国际竞争中处于不利地位。
四、市场预测和建议
（一）市场预测
2013年下半年以来，全球经济增长温和向好，但新增动力有减弱的迹象。目前，美国正在逐步消减量化宽松，并考虑退出；欧元区投资支出不足，并面临通货紧缩风险；全球经济下行风险难以消除，国际货币基金组织（IMF）今年两度下调增长预期至3.5%；地缘政治问题日益成为影响世界经济平稳复苏的不稳定因素；中国经济也进入中速发展阶段。这些因素均对全球航运市场产生不利影响。
此外，航运市场运力过剩、供需矛盾始终没有得到根本的改观，BDI处于低位。随着一年来新船订单的陆续释放，下半年船舶市场将明显回落，全球新船成交量将呈现前高后低的特点。预计下半年全球新船成交量在3000万～4000万载重吨，全年成交量在1亿载重吨左右；造船完工量继续下滑，全年完工量在9500万载重吨左右；手持订单量可望保持在2013年年底的水平。预计全年我国造船完工量约为4000万载重吨，新接订单量将超过6000万载重吨，年底手持订单量预计保持在1.6亿载重吨左右。
（二）建议
1.正确认识船舶工业当前面临的形势和困难。各单位要结合企业实际，研究本单位的发展战略、经营策略、企业定位，大力推进改革，采取综合措施，增强企业发展活力。
2.接好船、交好船是企业发展的硬道理。各船企特别是骨干船企要把接好船、交好船作为头等大事来抓，切实研究新接船舶订单的状态，避免盲目承接不适应企业生产能力的船舶订单；分类研究手持订单状况，确保重点船舶的交付，对存在一定问题的船舶要及时加强与船东的沟通。只有接好船、交好船，才能保证企业健康平稳持续发展。
3.加快推动企业结构调整转型升级步伐。船舶行业今后一段时期正处在优则更强、劣则淘汰，分化加剧、格局重组的时期，有的企业越做越活，有的企业不可避免地会被市场淘汰。当前政府正在进一步完善和推动船舶工业加快结构调整促进转型升级的各项措施，我们一定要抓住机遇，加快步伐，在政府的引导下，发挥企业主体作用，全面推进各单位的结构调整转型升级工作，经受住市场的检验和考验。
一、经济运行基本情况
（一）造船三大指标情况分析
1～6月份，全国造船完工1743万载重吨，同比下降15.4%。承接新船订单4080万载重吨，同比增长78.2%。6月底，手持船舶订单1.5206亿载重吨，同比增长39.5%，比2013年年底增加16.1%。
（二）重点监测企业总产值情况分析
1～6月份，船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值1860亿元，同比增长9%。其中，船舶制造企业为742亿元，同比增长3%；船舶配套企业为143亿元，同比增长14.8%；船舶修理企业为64.8亿元，同比增长17.2%。
（三）企业盈利能力情况分析
1～5月份，全国规模以上船舶工业企业1485家，实现主营业务收入2396亿元，同比增长9.7%。其中，船舶制造企业为1478亿元，同比增长7.4%；船舶配套企业为412亿元，同比增长13.6%；船舶修理企业为103亿元，同比增长16.3%。
1～5月份，规模以上船舶工业企业实现利润总额94.2亿元，同比增长9.2%。其中，船舶制造企业为57.1亿元，同比下降1.7%；船舶配套企业为14.8亿元，同比增长8.7%；船舶修理企业为2.5亿元，同比增长63.6%。
1～6月份，87家重点监测企业实现主营业务收入1348亿元，同比增长7.3%；利润总额受到个别企业大幅亏损的影响，仅为25.3亿元，同比下降40.4%。
（四）船舶出口情况分析
1～6月份，全国完工出口船1540万载重吨，同比下降10.8%；承接出口船订单3835万载重吨，同比增长82.3%；6月底，手持出口船订单1.437亿载重吨，同比增长51%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.4%、94%和94.5%。
1～5月份，我国船舶出口金额达107.2亿美元，同比下降11.3%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为68.4亿美元，占出口总额的63.8%。我国船舶产品出口到156个国家和地区，其中向亚洲出口船舶的金额为59.7亿美元，占比为55.7%。
二、经济运行的主要特点
（一）国家高度重视船舶工业，支持政策加快推进落实
贯彻国务院发布的《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013～2015年）》文件精神，国家有关部门加强调查研究，推进政策落实。鼓励老旧运输船舶提前报废更新，支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造，鼓励开展船舶买方信贷业务，加大信贷融资支持和创新金融支持力度，加强企业技术进步，控制新增产能、支持产能结构调整等政策按计划有序推进。《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新实施方案》、《高技术船舶科研项目指南（2014）》、《海洋工程装备科研项目指南（2014）》等文件先后出台；国际造船新规范、新规则、新标准培训工作，《船舶行业规范条件》评审工作全面启动。
（二）船价指数升中受阻，钢材价格稳中有降
2014年，影响船舶企业盈利的两个重要指标––船价指数和钢材价格呈现不同走势。克拉克松新船价格指数从2013年5月的126点连续12个月持续上涨，到2014年5月、6月报于140点。部分新船价格相比去年低点上涨了20%～30%，在一定程度上改善了船厂的盈利条件，但今年上半年涨幅普遍仅为5%左右，特别是6月与5月相比，涨势受阻，部分船价略有下降。同时，钢材价格受到钢厂产能过剩的影响，今年年初以来保持在4000元/吨的低位水平。6月，20毫米钢板价格仅为3843元/吨，钢材成本的稳中有降也有利于船舶企业保持盈利水平。
（三）造船完工量继续下滑，新接订单量保持同比上升
上半年，我国造船完工量继续下滑，共完工交付1743万载重吨，同比下降15.4%。主要原因是：2011年、2012年成交量较小，航运市场低迷，船东接船意愿不强。与此同时，我国重点骨干船企根据市场需求，加强节能环保主流船舶和高技术船舶的研究开发、优化升级，发挥散货船竞争优势。今年上半年，承接新船订单4080万载重吨，同比增长78.2%，继续保持了全球第一的地位。
（四）海工接单占比保持第一，全球发展趋势不容乐观
上半年，我国承接各类海洋工程装备订单81艘（座），其中自升式钻井平台11座、半潜式钻井平台3座、钻井船3艘、生产平台3座、海工辅助船59艘，合同金额79亿美元，世界市场份额占比提高到32%，居全球第一。但海洋工程装备市场在经历了3～4年的兴旺后，近两年进入调整期。特别是自升式钻井平台成交量下滑趋势明显，对以承建自升式平台为主的我国海工装备制造产业发展不利，必须加大力度提高在海工高端市场的竞争力。
（五）加强科技创新驱动，结构转型升级步伐加快
2014年，骨干企业和研究单位，继续强化市场需求引导，加强绿色环保主流船舶和高技术船舶的开发，产品结构调整取得新的突破，获得液化天然气（LNG）船、超大型油船、超大型集装箱船、大型散货船及液化乙烯气体（LEG）船、不锈钢化学品船、科学考察船等一批高技术船舶订单。
（六）化解产能过剩取得初步成效
船舶行业认真贯彻国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》精神，通过依靠市场自发调节、资源调整重组、企业转产转型和落实政府各项政策措施，化解了部分过剩产能。初步分析，近一年来，全行业化解5万吨以上船舶制造产能共约1000万载重吨。
（七）金融机构加大力度支持船舶工业发展
今年年初以来，各金融机构积极做好船舶工业加快结构调整促进转型升级的金融服务工作，在防范信贷风险的前提下，采取区别对待、有扶有控，有针对性地加大了对骨干船舶企业的支持力度，保证船舶行业发展的合理资金需求，主要商业银行对船舶行业贷款余额同比均有较大幅度增长。各金融机构创新金融产品及服务，通过提高业务反馈效率、控制船舶企业融资成本、拓展资金融资渠道、加强与租赁公司合作、支持船企拓展业务等措施，有效满足了船舶企业信贷需求。
（八）船舶配套订单出现恢复性增长
受上半年开工船增加的影响，船舶配套产品订单出现恢复性上涨。统计显示，上半年承接低中速柴油机676万千瓦，功率同比增长132%，锚绞机、增压器、螺旋桨、低速机曲轴等产品产量和接单量同比实现增长。此外，通过加强自主研发，国产海洋工程装备大型拖缆机、锚绞机、平台提升装置、平台电站、系泊链等配套设备实现替代进口，自升式平台配套设备本土化率可望达到50%甚至更高。统计显示，1～5月份，我国船舶配套业实现主营业务收入412亿元，同比增长13.6%。
三、经济运行存在的问题
（一）交船难、融资难、盈利难、转型难依然是不少企业面临的突出问题
当前，全球航运市场依然低迷，船东接船积极性不高；新船价格处于低位，首期预付款比例不高；不少企业融资保函困难，影响交船进度，丢失新接订单；船厂船台、船坞等大型专用设施难以转型，兼并重组相关政策尚未落实等问题，造成船舶交付延期，完工量下降；造船融资成本增加，企业盈利困难；企业结构调整转型升级任务繁重，我国船舶工业的发展依然面临诸多困难和挑战。
（二）产能过剩和需求不足局面没有得到根本改变
当前，全球运力达16.9亿载重吨，近几年海运量约为95亿吨，运力过剩问题突出。世界经济复苏缓慢，克拉克松综合运价指数依然处于1万～1.5万美元/天的弱势区，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）不足900点，船东新建船舶动力不足。分析认为，未来2～3年，船舶市场需求约为1亿载重吨，而受船市兴旺时期影响，全球造船产能已达2亿载重吨。近几年，在船市低迷、船厂接单困难的背景下，部分产能退出市场，但产能过剩与需求不足的矛盾依然突出，这种格局不可能很快得到根本改变。对此，我们必须要有清醒的认识。
（三）船企经营困难局面没有得到更大改变
2013年至今年上半年，全球新船订单增加不少，其中2013年达1.69亿载重吨，今年上半年达6387万载重吨。表面来看，订单增加不少，我国不少骨干船企船台（坞）计划已排至2016年。但分析认为，由于船价普遍较低，预付款条件苛刻，船舶技术要求提高，交船也存在一定风险。因此，我们必须客观分析订单，防止盲目乐观，深刻认识到企业经营困难局面没有根本改变；必须全面加强企业管理，苦练内功，提高生产效率，降本增效，加强风险管控，努力克服困难，取得较好成绩。
（四）船舶工业深层次问题没有得到根本解决
我国船舶工业虽然取得了较快发展，2010年以来连续4年保持造船完工量、新接订单量、手持订单量世界第一。但冷静分析，自主创新能力不足、生产效率不高、配套产业发展滞后、优强企业亟待培育、产能过剩矛盾突出等深层次问题依然存在，与世界造船强国相比，存在较大差距，使我们在激烈的国际竞争中处于不利地位。
四、市场预测和建议
（一）市场预测
2013年下半年以来，全球经济增长温和向好，但新增动力有减弱的迹象。目前，美国正在逐步消减量化宽松，并考虑退出；欧元区投资支出不足，并面临通货紧缩风险；全球经济下行风险难以消除，国际货币基金组织（IMF）今年两度下调增长预期至3.5%；地缘政治问题日益成为影响世界经济平稳复苏的不稳定因素；中国经济也进入中速发展阶段。这些因素均对全球航运市场产生不利影响。
此外，航运市场运力过剩、供需矛盾始终没有得到根本的改观，BDI处于低位。随着一年来新船订单的陆续释放，下半年船舶市场将明显回落，全球新船成交量将呈现前高后低的特点。预计下半年全球新船成交量在3000万～4000万载重吨，全年成交量在1亿载重吨左右；造船完工量继续下滑，全年完工量在9500万载重吨左右；手持订单量可望保持在2013年年底的水平。预计全年我国造船完工量约为4000万载重吨，新接订单量将超过6000万载重吨，年底手持订单量预计保持在1.6亿载重吨左右。
（二）建议
1.正确认识船舶工业当前面临的形势和困难。各单位要结合企业实际，研究本单位的发展战略、经营策略、企业定位，大力推进改革，采取综合措施，增强企业发展活力。
2.接好船、交好船是企业发展的硬道理。各船企特别是骨干船企要把接好船、交好船作为头等大事来抓，切实研究新接船舶订单的状态，避免盲目承接不适应企业生产能力的船舶订单；分类研究手持订单状况，确保重点船舶的交付，对存在一定问题的船舶要及时加强与船东的沟通。只有接好船、交好船，才能保证企业健康平稳持续发展。
3.加快推动企业结构调整转型升级步伐。船舶行业今后一段时期正处在优则更强、劣则淘汰，分化加剧、格局重组的时期，有的企业越做越活，有的企业不可避免地会被市场淘汰。当前政府正在进一步完善和推动船舶工业加快结构调整促进转型升级的各项措施，我们一定要抓住机遇，加快步伐，在政府的引导下，发挥企业主体作用，全面推进各单位的结构调整转型升级工作，经受住市场的检验和考验。