2014年1～3月份，受全球经济触底回暖，国家支持船舶行业的各项政策逐项落实，船东为优化船型加大拆旧造新力度等因素的影响，我国船舶工业逐步走出困境，出现复苏的迹象。表现在新承接和手持船舶订单在2013年大幅增长的基础上继续增长，船舶出口企稳回升，各项经济指标止跌企稳，实现同比增长。

一、经济运行基本情况

（一）全国三大造船指标两升一降

1～3月份，全国造船完工743万载重吨，同比下降21.4%。承接新船订单2584万载重吨，同比增长170%。3月底，手持船舶订单14868万载重吨，同比增长39%，比2013年底增加13.5%。

（二）出口船占比继续提高

1～3月份，全国完工出口船694万载重吨，同比下降11.4%；承接出口船订单2478万载重吨，同比增长183%；3月末手持出口船订单13961万载重吨，同比增长52.6%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93.4%、95.9%和93.9%，比去年同期分别提高10.5、4.3和8.4个百分点。

二、经济运行的特点

（一）航运市场逐步走出低谷

3月份。国际航运市场航运综合指数月初为11798美元/天，月末跌至11553美元/天，小幅下跌2.1%。干散货运费指数BDI经过1、2月的大幅调整之后，3月末重新回到1522点，较月初上涨了6.7%。

从2013年6月份以来，克拉克松新船价格指数止跌企稳呈现上涨趋势，进入2014年继续上涨。3月份，克拉克松新船价格指数连续10个月持续上涨，月底报于137点，比月初上涨1点。

（二）各项政策逐步落实，国内船东竞相下单

2月份以来，为进一步落实《实施方案》等有关规定，国家相关部委相继出台了《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》和《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》。这两项政策的出台促进了国内航运公司的信心，加大了国内船东拆旧造新的力度。一季度，中国远洋运输（集团）总公司订造新船147万载重吨，中外运长航集团67万载重吨、山东岚桥集团32万载重吨、招商局重工集团订造25万载重吨。主要有14000TEU、9400TEU集装箱船订单、32万吨矿砂船和6.4万吨散货船订单等。随着《实施方案》各项政策的逐渐落实和市场逐步回暖，船舶产业有望走出低谷，海洋装备产业有望继续保持稳定增长。

（三）船舶出口企稳回升

虽然自2013年以来，船舶行业出口产值始终处于下降区间，但从2014年1月份开始，船舶行业出口产值开始回升，且出口产值回升与2013年6月份以来新承接出口船舶订单指数相一致，表明船舶行业出口需求企稳回升。统计显示，1～3月份，船舶行业87家重点监测企业完成出口产值368亿元，同比增长5.2%。其中，船舶制造产值242亿元，同比增长8.4%；船舶配套产值9.8亿元，同比下降18.9%；船舶修理产值14.6亿元，同比增长9.3%。

（四）重点监测企业主要经济指标开局良好

1～3月份，54家重点监测的造船企业除造船完工694万载重吨，同比下降21.7%以外，新接船订单和手持船舶订单分别为2436、14342万载重吨，同比大幅增长158%和42.9%。

1～3月份，船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值861亿元，同比增长8.7%。分行业看，受去年同期基数较低及出口增速加快影响，船舶制造产值421亿元，同比增长6.6%；船舶配套产值68亿元，同比增长6.8%；受修船市场回暖的影响，船舶修理产值回升明显，为29.4亿元，同比增长了12.6%。

1～3月份，船舶行业87家重点监测企业实现主营业务收入594亿元，同比增长0.8%；利润总额14亿元，同比下降18.6%，降幅收窄50.3个百分点。

（五）船舶企业兼并重组步伐加快

2014年，为贯彻《实施方案》调整优化船舶产业生产力布局的精神，一些企业集团通过多种方式积极开展兼并重组资源整合，优化产业布局，促进船舶行业转型升级。

中国船舶工业集团中船澄西船舶修造有限公司分别与江苏宏强船舶重工有限公司、华泰重工有限公司，上海外高桥造船有限公司与浙江舟山长宏国际船舶修造有限公司签订了租赁船台的协议，推进行业资产的优化重组。

上海振华重工（集团）股份有限公司以增资入股方式持有江苏启东道达重工67%的股份，成为道达重工第一大股东，整合其造船资产，调整海工布局，并在2月份获得2+2座自升式钻井平台订单。太平洋造船集团股份有限公司先后通过整合、利用、盘活周边船舶企业的富余造船设施等资源，以扩大刚性和弹性产能，从而形成刚性产能与弹性产能之间的合理配置。

（六）船舶行业融资环境开始改善

2013年下半年以来，以希腊和德国为代表的欧洲金融机构对船舶融资市场的风险评估态度出现转变。国际船舶融资市场出现回暖，资金紧张局面开始得到缓解，同时美国的一些基金公司也开始抄底船舶市场。于此同时，极低的船价、大船东所需的市场份额、国家的战略需求、适合环保要求的绿色船舶不断推出、大量老旧船舶提前淘汰、对未来船市回暖的预期等也坚定了主流船东下单决心，新订船舶的首期预付款比例和船价均有所提高。国内主要金融机构也开始调整船舶融资策略，在严格控制风险的前提下，加大了对骨干船舶企业融资的支持力度，与一些大型船企签订银团协议。但行业的总体融资形势仍不乐观，特别是中小企业困难更大。协会期盼我国金融机构能抓住机遇，进一步加大对骨干船企的融资力度，促进船舶工业的结构调整、转型升级和持续发展。

（七）人民币兑美元单边升值趋势有所扭转

2013年下半年以来，人民币兑美元汇率持续快速升值，是制约我国出口船竞争力的重要因素。从2014年2月份开始，人民币兑美元汇率接连下跌，终止了持续单边升值的趋势。一季度人民币对美元即期汇率下跌1641个基点，贬值2.64%，人民币贬值有利于提高船厂在营销接单中的价格竞争力，增加建造出口船舶企业的汇兑收益。但是汇率传导机制存在一定滞后性，造船企业因人民币贬值受益仍然有限。

（八）船舶行业产业集中度提高明显

新船订单向优势企业集中的趋势明显，我国骨干企业抓住市场复苏的有利时机，通过自主创新，积极开拓市场，扩大市场占有率。2013年，我国前20家企业新承接订单总计5586万载重吨，占全国总量的80%，前10家企业的集中度也比2012年提高了3.8个百分点。世界新接订单前10家企业中我国已由2家变为4家，前20家中我国达到了10家。今年1～3月份，我国新承接订单超过10万吨的企业有18家，新接量占比超过96%，比去年分别提高了7家和3个百分点。

三、不利于船舶工业经济运行的主要因素

（一）“双高船型”接单仍显不足

2014年1～3月份，虽然我国承接新船订单超过2500万载重吨，但承接的船型仍以三大主流船型占比最大，而受益于美国批准LNG出口项目的落实及美国“页岩气革命”影响的LPG船市场，大多数订单都被韩国、日本企业所获得。前3月，全球新船市场总计有6艘大型LNG船、28艘超大型气体船（VLGC）订单，但我国船企仅江南造船（集团）有限公司承接了1艘8.3万立方米超大型气体船（VLGC）。我国船企在“双高船型”的研发和接单方面还有很多挑战和困难。

（二）配套产品升级换代迫在眉睫

国际造船新规的频繁出台，对船舶海工配套技术提出了更高的要求。国际上绿色环保、节能减排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套产品不断出现，更新换代速度明显加快；日韩、欧盟等发达国家调整发展战略，加大技术研发，加强对我国技术封锁，我国船舶配套业自主研发能力薄弱，关键设备、系统长期依赖引进和进口，与日韩相比，本土化率处于较低水平。国际造船配套业的发展趋势和优势国家的竞争策略，给处于不利地位的我国船舶配套业带来严峻挑战，建设造船、海工强国，配套业的发展迫在眉睫。

（三）海工装备制造企业面临风险加大

海洋工程装备市场在经历了前3～4年的兴旺后，近两年进入市场调整期。在这样的背景下，钻井平台租赁市场面临压力，租金和利用率均呈下行趋势。同时，由于油公司减少新租约数量，有租约的深水钻井平台建造订单也大幅下降。海工装备产业是具有多学科知识密集、高投入、高风险、单件生产的行业，进入门槛很高。但最近几年，由于船市萧条，我国不少船企转型进入海工市场，但所接订单过分集中于自升式钻井平台，当海工装备市场有调整压力的时候，我国海工装备制造企业面临风险加大。

（四）造船强国调整市场策略值得我们重视

随着海洋工程装备市场由兴旺进入调整期，一些造船强国今年以来开始调整市场经营策略，由过去主要承接高端船舶和海洋工程装备，调整为同时在双高船舶、三大主流船舶领域争夺市场。数据显示，韩国今年前3个月散货船、油船的接单量明显高于往年，给我国船企的接单带来更大压力。

四、预测

（一）市场预测

2014年，专家预计随着世界经济温和复苏，航运市场供需失衡的局面将得到缓解。从手持订单交付时间来看，2014年、2015年世界造船完工量仍会有所减少，助于缓解航运供给压力。但随着世界经济的逐步复苏，全球淘汰更新老旧船舶政策的逐项落实，预计全球新船成交量仍将保持在1亿载重吨左右。

（二）产能预测

金融危机以来，随着世界船市的低迷和我国造船企业推进化解产能严重过剩工作的开展，我国船舶行业的造船产能利用率已由2011年的约85%，下降至2012年、2013年的约75%和65%。预计2014年、2015年，由于我国完工船舶仍将处于低位，产能利用率不会有大的改善。但随着近两年新接订单的大幅增长，工业和信息化部《船舶行业规范条件》的实施、国家关于化解产能严重过剩政策的逐项落实，未来2～3年后，产能利用率有望提高到80%左右，进入行业发展较为正常的状态。